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在南非、印度封国之后 首钢秘鲁停产 供给端真有压力吗?时间:2020-03-27 17:44:00   来源:新浪财经-自媒体综合   作者:

期货K线图来源:有一点墨“某网站今天才放出了10天首钢秘鲁停产的消息,这是继南非、印度宣布封国后,第三个面临矿山停摆的第三个国家。那么究竟有多大的影响呢?”秘鲁伊卡省马尔科纳的首钢秘铁矿区秘鲁停产暂无影响按照境外媒体的报道,根据秘鲁政府3月15日相关要求,首钢秘鲁矿业公司(ShougangHierroPeruS.A.A.,简称SHP)于北京时间3月16日开始停产,其下属的矿山选矿厂将停产至3月31号,目前不明确4月1日之后是否可以复产。据我们联系可靠的消息人士获得一线的消息称,目前首钢

期货K线图

来源: 有一点墨

“某网站今天才放出了10天首钢秘鲁停产的消息,这是继南非、印度宣布封国后,第三个面临矿山停摆的第三个国家。那么究竟有多大的影响呢?”

秘鲁伊卡省马尔科纳的首钢秘铁矿区

秘鲁停产暂无影响

按照境外媒体的报道,根据秘鲁政府3月15日相关要求,首钢秘鲁矿业公司(Shougang Hierro Peru S.A.A.,简称SHP)于北京时间3月16日开始停产,其下属的矿山选矿厂将停产至3月31号,目前不明确4月1日之后是否可以复产。

据我们联系可靠的消息人士获得一线的消息称,目前首钢秘鲁矿业公司的发货码头上有两周的库存,也就是从3月16至3月31日,这两周的港口发货是没问题的,发货也有条不紊地进行中。这部分库存量大约在80-90万吨。

矿石传送带将铁矿石运抵圣尼古拉斯选矿厂

至于4月1日后是否复产就得看SHP跟秘鲁政府的沟通协调情况。如若4月1日矿山及其附属选厂不能复产,那么届时才有实质性的出货影响。

但是根据该消息人士进一步透露,其实首钢秘鲁的主产品为精粉,其对外的销售量其实不多,多为自用。由于其秘鲁老矿区产出的大粒度原矿逐步减少,新项目投产将增加1000万吨的精粉,其新矿区的原矿也供不应求,很少再做贸易。

SHP,首钢内部称为首钢秘铁。1992年,首都钢铁公司以1.18亿美元成功并购秘鲁铁矿公司,成立了首钢秘鲁铁矿股份有限公司(简称首钢秘铁),成为中国在南美洲投资的第一家矿业企业。地处秘鲁西南部伊卡省马尔科纳的首钢秘铁矿区,分为采矿场、圣尼古拉斯选矿厂及圣胡安生活区三部分,2015年末矿区内探明铁矿储量21.4亿吨。

南非停产21天料影响也不大

南非总统拉马福萨于3月23日向全国宣布,从3月26日午夜起,将实施为期21天的封锁令,截止期限为4月16日。几乎所有的矿山都必须停产维护。

3月24日,南非矿产委员会(MCSA,Minerals Council of South Africa)在回应总统令时表示,这些尽可能防止疫情蔓延的措施是“积极的和预防性的举措”。同时,南非全国矿工联合会(NUM,National Union of Mineworkers)呼吁所有矿业企业遵守政府关于防控新冠病毒疫情的法令。

南非矿产资源部官方发文位于北开普省的矿山做出封锁措施之后,南非矿山相继确认配合政府防疫工作,矿山实行停止作业21天。南非UMK,阿斯芒(Assmang)两家大矿山(锰矿为主)已发布不可抗力通知。

但是,今天传来消息,见下:

英美资源已向南非政府提出停工豁免,希望维持有限度的生产/运输能力,减少对客户的影响。下午我们会有书面通知,也可能看情况作部分不可抗力。请留意书面声明。

不管消息属实否,即使停产21天至4月16日,按照2019年中国从南非的进口量4288万吨计算,南非的铁矿石日均出口量约为11.74万吨,那么21天预计将影响246.54万吨的发货量。这是基于南非港口完全停运的状况。然而据消息人士称,目前港口已经集港的铁矿石,是不受港口影响,仍然可以发货。

据此,我们应该关注南非铁矿山的停产情况。那根据今天传出英美资源向南非申请停工豁免,这意味着矿山更希望出货,而非停产。矿山工人停工21天容易召回吗?返回居住地不会产生风险吗?停工再复产更不容易把控风险吧?

印度的封港很有技巧

关于印度封港的消息出现了反复,一开始传闻封锁了3个港口,包括东岸的达姆拉(Dhamra)和帕拉迪普(Paradip),西岸的雷迪港(Redi)。后来又出消息说不封。再过一天,印度政府又跳出来说封锁75城,包含多个港口城市。niao性十足。

实际上,虽然其他的港口封闭,但是作为东岸最繁忙的两个出货港,达姆拉和帕拉迪普没有打烊,铁矿石还是在装载中。其他没啥货的都封了,这两个港口就不封,非常有技巧也很有意思。

另外,据外媒报道,尽管印度政府在全国范围内下达了为期21天的封锁措施,但奥里萨邦的采矿活动及其运输将继续进行。邦政府将煤炭、电力和钢铁的生产及供应作为基础服务,排除在封锁限制之外。奥里萨邦在2018-2019财年间生产了约1.14亿吨矿石,占印度总产量的一半以上。

达姆拉&帕拉迪普两港发货记录(来源:点钢网)

秘鲁、南非、印度等国近期执行了封国21天的防疫措施,秘鲁、印度是从3月16日左右开始至3月31日,而南非封锁至4月16日。由于封锁的时间大多为半个月左右,而且是临时的举措,基本上对已经集港的货物没构成什么实质性的影响。通过我们核实,至少秘鲁、印度两个国家的发货仍处于正常状态,南非的影响也未听到有实质性的中断。况且昆巴、阿斯芒两大铁矿石巨头一直是把中国作为最重要的铁矿石出口目的国,如若中断出口将对这两家公司构成比较大的影响。

目前其他的非主流矿出口国家如智利、蒙古等尚未有相关封锁的新闻传来,但即使后续由于疫情进行短暂的封锁,也不太会对物流业和矿业产生实质性的影响,正如上周末西澳采取了封锁的措施,也对物流业和采矿业开了绿灯。即便对采矿业喊停,那么实际上对当地采矿公司的影响甚于我们。他们势必会建言政府豁免矿业,使得自己的开采和发运保持正常。

3月26日晚,一场特殊的二十国集团峰会召开,G20领导人发表联合声明,承诺采取一切必要的卫生措施,寻求确保充足的资金以控制新冠病毒大流行的情况。

这是一个明显的信号,是全球领导人为了防治疫情冲击下的全球经济衰退达成了一致。

原油已经暴跌,海运费跌至近年来的谷底,前阵子欧美股市一泻千里,硕果仅存的采矿业,你说巴西、澳洲、南非等国还愿意让他们停摆吗?

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